Hallo,
als Antwort auf diese Frage
Zu meiner Kritik und Frage an dich als jemand der Easybill nutzt und sich dort auskennt:
Da wir nach der Ist-Versteuerung arbeiten und eine Rechnung erst erstellen wenn die entsprechende Bestellung bezahlt ist, müssen wir nach dem Import der Bestellungen eines Zeitraums händisch auswählen aus welcher eine Rechnung erstellt werden soll. Dies geschah vorher komplett automatisch ohne jegliches Potenzial für Fehler und ohne jeglichen Zeitaufwand (auch für Korrekturen weil man sich eventuell bei einer Rechnung vertan hatte und diese nun mühsam entfernt werden muss damit der Rechnungskreislauf sauber bleibt).
Gäbe es eine Importeinstellung welche auswählbar macht dass nur bezahlte Bestellungen importiert werden sollen, sähe das schon mal anders aus, jedoch habe ich so etwas nicht gefunden.
Wie handhabst du die Rechnungserstellung bei Überweisungskunden?
Im Moment gehe ich nach erhaltender Zahlung des Kunden in die entsprechende Importdatei die seinen Bestellzeitpunkt beinhaltet und suche den Kunden händisch dort heraus. Wenn man 20 Überweisungen zuordnen muss, bei jeder das Bestelldatum beachten muss um die entsprechende Importdatei zu finden dann frisst das nicht nur Zeit sondern bringt den Schädel inkl. Maus irgendwann zum qualmen. Es muss doch irgendeinen anderen Weg geben das effektiver hinzubekommen bei Easybill.
Vorher bei Debitoor habe ich alles Beschriebene zu keiner Zeit jemals machen müssen weil es automatisch von einer Maschine erledigt wurde.
Dass ich nun noch zusätzliche Zeit benötige um die Rechnungen zu Lexoffice zu importieren klammere ich hier mal aus.
Danke für sämtliche Hinweise und Anregungen. Ich möchte auch gar nicht den Eindruck erwecken dass ich das Progamm nicht mag, ich hätte nur gern eine Shopanbindung die sich nicht schämen muss als solche bezeichnet zu werden. Der Hinweis dass sie noch als Beta läuft lässt mich etwas hoffen, aber optimistisch bin ich nicht wirklich.
Wie handhabst du die Rechnungserstellung bei Überweisungskunden
1.Wir haben folgende Zahlarten:
Paypal Plus
Vorkasse-Überweisung
Rechnung
Bar bei Abholung
2. Es werden folgende Einstellungen im Import-Manager vorgenommen:
Import Manager->Einstellungen->Shop->Allgemeines->Ausnahmen: "Payments.Prepayment, Payments.PayInStore" (für Vorkasse und bar bei Abholung)
Import Manager->Einstellungen->Allgemeines->Druckeinstellungen->Automatisch passenden Lieferschein erstellen
3. Wir importieren Alle Bestellungen (Alle seit letztem Import)-> klicken auf "Neue: ..."->Alle Bestellungen markieren-->Aktion-->Rechnungen erstellen
4. Für Zahlarten "paypal plus" und "Rechnung" werden Kunden importiert, Rechnungen und Lieferscheine erstellt
5. Für Zahlarten "Vorkasse-Überweisung" und "bar bei Abholung" werden Kunden importiert und nur Lieferscheine erstellt
6. Wenn es in ein Paar Tage die Überweisung kommt-->Easybill (kein Import-Manager!)-->Dokumente-->Suchen->Bestellnummer oder Name-->es wird Lieferschein gefunden-->"mehr" (3 punkte links)-->Rechnung erstellen-->Fertigstellen->drucken, versenden, als bezahlt markieren. (~30 Sekunden)
für offene Rechnungen gibt es noch finleap connect -App (konto-Abgleich), habe ich aber nicht getestet.
entsprechende Importdatei zu finden ... bringt den Schädel inkl. Maus irgendwann zum qualmen
1. Importmanager-->Bestellungen->Nur nicht fakturierte Bestellungen zeigen markieren-->es werden Vorkasse ( bei mir auch bar-)-Bestellungen angezeigt werden. zusätzlich kann man nach Datum, Land usw. angrenzen.
2. Zusätzlich:
Import Manager->Einstellungen->Allgemeines->Schlagwörter->Schlagwortlogik:
{{payment_type}}
{{shipping_type}}
jetzt kannst du im Importmanager-->Bestellungen->Tag (Schlüsselwort-Markierung)-> neu Importierte Bestellungen nach Zahlart (z.B. payments.paypalplus) und Versandart (bei mir z.B. spedition) durchsuchen.